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舍弗勒成功完成 35 亿欧元再融资

2014-05-08 | 赫尔佐根奥拉赫

  • 成功发行 20 亿欧元新债券并更新 15 亿欧元机构定期贷款
  • 所有新债务份额均获得数倍的超额认购
  • 利息成本、债务期限、债券/贷款条款得到显著改善

国际汽车与工业供应商舍弗勒今天圆满完成其35 亿欧元的综合再融资计划。作为融资交易的一部分,舍弗勒发行了 20 亿欧元的新优先担保和无担保债券,并以更优越期限的机构定期贷款替代 15 亿欧元的机构定期贷款。所有新债务份额均被大幅超额认购。

此次交易包括发行四种新债券。除三种担保债券之外,舍弗勒还首次发行了一种无担保债券。四种债券的主要期限如下表所示:

  • 5 亿 欧元 5 年 2.75% 担保
  • 5 亿 欧元 5 年 3.25% 无担保
  • 5 亿 欧元 8 年 3.50% 担保
  • 7 亿 美元 7 年 4.25% 担保

债券由舍弗勒金融公司(Schaeffler Finance B.V.)发行,优先担保部分由舍弗勒股份公司及所选的下属公司担保,优先无担保部分由舍弗勒股份公司独自担保。债券将在卢森堡股票交易所欧元市场上市。穆迪和标准普尔已将优先担保债券评级为Ba2/BB-,将优先无担保债券评级为 B1/B。

此外,舍弗勒还成功向美国与欧洲的机构投资者发行六年期的新定期贷款。机构贷款的主要期限如下表所示:

  • 3.75 亿 欧元 6 年 E + 3.00% 担保
  • 16 亿 美元 6 年 L + 3.00% 担保

1) 基准利率下限均为 0.75%

债券和贷款融资的净收益将用于偿还现有的更高价的债券,如票面利率为 6.75% 的 2017 欧元零售债券、票面利率分别为 8.75% 和 8.5% 的 2019 欧元和美元首次债券,偿还现有的机构定期贷款和银行贷款的一部分,以及用于公司的一般业务。

舍弗勒股份公司首席执行官兼首席财务官克劳斯•罗森菲尔德(Klaus Rosenfeld)表示:“此次交易的圆满完成是我们资产结构优化的一项重大举措。对票面利率为 2.75% 的五年期欧元担保债券,我们实现了在投资等级级别中其他公司通常不愿给出的价格水平。首次发行票面利率为 3.25% 的五年期欧元无担保债券也充分证明了舍弗勒的信贷实力。比较此次发行的债券与 2012 年初我们发行的首次债券的利率,可以看出过去两年来,我们在资本结构的优化方面已取得很大的进步。”

除大幅度降低了债务成本以外,再融资交易还使舍弗勒延长并更好地平衡了其债务期限。有了贷款和债券期限的改善,舍弗勒可以在将来的优化措施中实现更大的灵活性。

重要提示

根据1933年修改的美国证券法案(“《美国证券法》”),此处提到的证券在未满足《证券法》注册或另一项豁免要求时,不能在美国或以《证券法》注册要求为条件的交易中登记。这一声明并不包含或构成针对澳大利亚、加拿大、日本、美国的任何个人购买或认购证券的要约或邀约,也不适用于此类要约或邀约行为为非法的地区。除某些例外,此处所指的证券不在澳大利亚、加拿大、日本招募或销售,也不对澳大利亚、加拿大、日本三国的任何国民、居民或公民招募或销售或使其受益。此处所指证券的招募和销售尚未也将不会根据《证券法》或适用的澳大利亚、加拿大、日本的证券法进行登记,在任何属地都不会进行公开招募。

这份文件基于没有也不会有与此交易相关的公开招募而准备。没有也不会有与此交易相关的得到批准的说明书。任何在落实了招股说明规则(2003/71/EC)——包括任何相关的落实2010/73/EU指导书的规则——的欧洲经济体成员国内进行的证券招募只能在没有公开招股书的情况下有效。因此任何进行或试图在遵守此声明规则的相关欧洲经济体成员国内进行招募的个人只能在如下情况下进行,即不使舍弗勒产生依照上述招股说明规则第三条(已被2010/73/EU指导书修改,在相关成员国已履行的范围内)发布公开招股书或依照第十六条(已被2010/73/EU指导书修改,在相关成员国已履行的范围内)补充说明书的义务。舍弗勒未授权,也不会授权在任何证券招募使其产生发布或补充招股书义务的情况下进行该证券的招募。

前瞻性报告与表述

此则新闻稿里的一些表述为前瞻性报告表述。从本质上说,前瞻性报告涉及一些风险、不确定性和假设,这可能使实际结果与表述里的信息相左。这些风险、不确定性和假设可能给描述它们的计划或事件带来不利的后果或财务风险。无人有责任依据新的信息、未来的事件等公开更新或修改前瞻性报告。你不应无依据的信任前瞻性表述或报告,因为它们只适用于此次新闻稿发布的时候。此次新闻稿里对过去事件或趋势的表述不应理解为未来也会发生。以上的警示性陈述应被理解为——结合其他后续的书面或口头前瞻性报告——由舍弗勒或其授权人发布。此则新闻稿里的表述不应被视为或理解为获利性预测。

Publisher: 舍弗勒投资(中国)有限公司
Country: 中国

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